Sistema de Orçamento

Cadastro de Cliente

Lista de Clientes

TipoCPF/CNPJNascimentoR.G / IENomeTelefoneEmailEndereçoBairroCidadeUFAções

Cadastro de Empresas Emissoras

Lista de Empresas

RazãoFantasiaCNPJIETelefoneEmailAções

Cadastro de Itens (Produtos/Serviços)

Importar Itens (CSV)

Selecione um arquivo CSV (separado por ';') com as colunas: Código;Descrição;Preço Unitário (Ex: 1500,25)

Lista de Itens

CódigoDescriçãoPreçoAções
Empresa
ORÇAMENTO
Dados do Cliente
Aguardando busca...
Itens do Orçamento
Código Descrição Qtd Preço Unit Total Ações
DADOS ADICIONAIS
Valor Total Produtos:
R$ 0.00
Desconto:(-)
R$ 0.00
Impostos/Taxas:(+)
R$ 0.00
Total Geral:
R$ 0.00

Consulta de Orçamentos

Controle Financeiro

De
Até
A Receber (Em Aberto)

R$ 0,00

Recebido (Pagos)

R$ 0,00

Total Geral (Previsto)

R$ 0,00

Orçamento Data Cliente Valor Total Status Ações

Backup do Sistema

Gerencie a cópia de segurança de todos os dados (Clientes, Empresas, Itens e Orçamentos).

Exportar Dados (Salvar)

Gera um arquivo .json contendo todos os registros atuais do sistema para você salvar em seu computador.

Importar Dados (Restaurar)

Carrega um arquivo .json anteriormente salvo.
Atenção: Isso substituirá os dados atuais.

Manual de Instruções do Sistema

Bem-vindo(a)! Abaixo você encontra o passo a passo de como utilizar cada guia do seu sistema.

Cadastro Cliente

Permite o registro de Pessoas Físicas e Jurídicas. Preencha os dados (o sistema aceita cadastros sem CPF/CNPJ caso necessário) e clique em "Salvar". Há um bloqueio inteligente que impede a criação de cadastros com nomes duplicados.

Edição Cliente

Visualize, pesquise e gerencie sua carteira de clientes já cadastrados. Use os botões de lápis e lixeira para alterar informações ou excluir cadastros. Você também pode exportar toda a lista de clientes para o Excel.

Cadastro Empresas

Insira os dados e a logomarca da sua própria empresa. Importante: Estas informações são usadas para montar o cabeçalho oficial das vias impressas dos orçamentos e pedidos.

Cadastro Itens

Gerencie seu catálogo de produtos e serviços com códigos e preços. Você pode cadastrar um a um manualmente ou usar a opção de "Importar Itens (CSV)" para carregar uma lista inteira de uma só vez. ( Consulte o Manual PDF )

Orçamento

A tela principal de operações.
1. Selecione a sua empresa emissora;
2. Busque o cliente (por nome ou CPF/CNPJ);
3. Adicione os itens: Você pode preenchê-los manualmente ou buscá-los do seu Cadastro de Itens digitando o código ou descrição;
4. Insira descontos ou Impostos/Taxas e, após salvar, utilize os botões para imprimir os modelos de Orçamento, Pedido ou O.S.

Consulta de Orçamentos

Histórico de todos os documentos gerados. Você pode buscar pelo nome do cliente ou filtrar por status.

Ação Importante: Todo orçamento novo nasce Em Aberto. Ao fechar negócio com o cliente, clique neste botão para marcá-lo como Efetivado. Somente após ser efetivado é que o valor vai para a aba Financeira!

Aqui você também pode imprimir os PDFs (podendo transformar em Pedido ou Ordem de Serviço) ou exportar tudo para Excel.

Financeiro

Controle o seu fluxo de caixa.

Atenção: Só aparecem aqui os orçamentos que foram marcados como "Efetivados" na tela de Consulta de Orçamentos.

Eles entrarão com a etiqueta vermelha de "Em Aberto". Quando o cliente pagar, clique em Receber para informar a data do pagamento (a etiqueta ficará verde). Use os filtros de datas (De / Até) para conferir com exatidão o seu faturamento do mês.

Backup

Exportar e Importar Dados. Como o sistema guarda os dados na memória do navegador da sua máquina, é vital acessar esta guia e gerar o arquivo de Backup regularmente. Caso limpe o navegador ou troque de computador, use a opção de "Restaurar" com este arquivo.